“中档奢侈品牌”失去增长动力,第一季度全球主要奢侈品牌财报汇总

zhangxiaoqian

2019-06-30 22:11:44



全球时尚零售产业持续动荡,各大奢侈时尚品牌开始加速变革步伐。今年第一季度的财报数据则显示,市场流量正不断流向头部奢侈品牌。


上周,CHANEL在已故创意总监Karl Lagerfeld纪念活动即将举办之际连续第二年公布了财务报告,并再次强调品牌没有出售计划。去年全年CHANEL销售额同比大涨10.5%至98亿欧元约合111亿美元,营业利润则同比增长8%至30亿美元。CHANEL特别指出,去年的盈利增长主要受到税率下调等政策的影响,品牌因此而减少了约5000万美元的税收支出。  


期内,CHANEL美妆业务占据总销售额的三分之一,香水与美妆产品的电商销售额增幅高达50%。按地区分,CHANEL在包括中国的亚太市场销售额猛涨逾20%至47亿美元,首次超过欧洲成为品牌全球最大的市场,欧洲市场去年销售额则增长8%至43亿美元,美国市场销售额增长7%至21亿美元。


而在法国上市的LVMH尽管每一季公布业绩,却并不披露单品牌数据,但今年初LVMH老板Bernard Arnault在2018年集团财报后会议上首次提及Louis Vuitton业绩,称品牌去年销售额超过100亿欧元约合112亿美元。这意味着,CHANEL成为仅次于Louis Vuitton的第二大奢侈品牌,二者均来自法国,业绩差距或不超过20亿欧元。


今年5月,LVMH与歌手Rihanna合作推出奢侈品牌FENTY,被业界视为奢侈品定义发生改变的一个重要节点。专业性曾被认为是时尚行业的通行证,Marc Jacobs、Raf Simons、Nicolas Ghesquière等明星创意总监一度在奢侈品行业拥有巨大的号召力,但在当下,个人影响力显然已经成为新的通行货币,而掌握更多社会资本的明星位于金字塔顶端。


开云集团旗下最核心的奢侈品牌Gucci在去年销售额首次突破80亿欧元大关后,第一季度销售额增速大幅放缓。或许为寻找新的增长动力,Gucci于5月宣布进军美妆市场,由创意总监Alessandro Michele负责的首个唇膏系列产品已经登陆官网。


爱马仕首席执行官Axel Dumas则表示,业绩的增长主要得益于其标志性的铂金包和Kelly包等产品持续受到中国消费者的追捧,期内品牌在大中华区的收入增幅超过10%。今年3月,爱马仕也宣布将正式进军美妆行业,计划于2020年大规模推出美妆产品。


不过在90%头部奢侈品牌都表态不再使用动物皮草、支持可持续发展的当下,极度依赖皮草产品的爱马仕陷入孤立。据悉,爱马仕用珍稀动物皮革制造的铂金包占集团手袋收入的15%左右,该品牌共有52个生产工厂,其中超过40家位于法国。


以Burberry为代表的英国奢侈品牌们的业绩依旧低迷,在截至2019年3月30日的12个月内,Burberry销售额几乎无增长,录得27.2亿英镑,除去美妆批发业务后的销售额则录得2%的增长,营业利润则增长7%至4.37亿英镑,税后利润大涨15%至3.39亿英镑。财报发布后,Burberry计划再关闭10%的门店约38家,以尽快实现在2020年前节省约1.2亿英镑成本的目标。


作为意大利奢侈品中的最大黑马Moncler则与Salvatore Ferragamo和Tod's集团的萎靡不振相反,在截至3月31日的第一季度内,Moncler销售额同比大涨14%至3.79亿欧元,略高于分析师预计的3.74亿欧元,已连续21个季度录得双位数增长,主要得益于新开的品牌门店以及2019春夏系列的积极反响。


在截至3月31日的三个月内,Moschino母公司意大利时装集团Aeffe销售额同比上涨7.4%至1.02亿欧元,净利润增长4.3%至1180万欧元。其中,集团成衣部门收入上涨8%至7790万欧元,鞋履和皮具部门收入增长4%至3330万欧元。得益于大中华区20.1%的增幅,Aeffe集团在亚洲和全球其他地区的收入大涨29.5%至2780万欧元。


美国轻奢市场的格局还在混战,自今年初以来,收购Kate Spade并改名为Tapestry的Coach母公司和拿下Versace后改名为Capri的Michael Kors母公司股价跌幅都超过10%。


瑞银目前对Tapestry股票的目标价格为56美元,Telsey咨询集团分析师在给客户的一份报告中表示对Capri集团持保留意见,并认为Michael Kors收入的下滑或令集团2019财年收入无增长。


在截至5月5日的三个月内,Calvin Klein母公司PVH集团收入同比增长1.8%至23.6亿美元,按固定汇率计算则增长6%,较上年同期的16%大幅放缓,受Calvin Klein的重组费用高成本负面影响,净利润同比大跌54%至8200万美元。


受庞大门店拖累的快时尚品牌们也开始加速转身,Zara母公司Inditex集团首席执行官Pablo Isla在财报中强调,业绩的增长主要得益于数字化业务扩张的推动。今年5月,Inditex突然宣布现年48岁的首席运营官Carlos Vrespo成为新任首席执行官,Pablo Isla则继续担任董事长职位。


在截至2月28日的6个月内,日本快时尚优衣库母公司迅销集团销售额同比增长6.8%至1.27万亿日元,营业利润同比增长1.4%至1729亿日元,净利润则增长9.5%至1140亿日元,创历史新高。今年6月,优衣库和艺术家KAWS推出的联名系列在部分门店发售3秒内就宣告售罄。


英国的快时尚零售陷入“脱欧”泥潭,Topshop母公司Arcadia已申请破产保护,New Look、Next和马莎百货去年的业绩表现也不甚理想,并先后退出中国市场。

鞋履市场则充满着巨大的不确定性。据外媒消息,“洞洞鞋”品牌Crocs计划到2020年将从中国采购的鞋子和配饰数量减少逾75%,目标将占比降至低于10%。Crocs表示,如果增加25%关税的政策于8月1日生效,公司明年至少会增加500万美元的成本。上个月,Crocs和Nike、Under Armour等170多个品牌联名上书,敦促美国总统特朗普从计划增收关税清单中除去鞋类产品。


令人关注的是,今年以来有多家时尚集团为优化组织结构,宣布分拆上市。


Vans母公司VF威富集团已正式分拆Wrangler和Lee等牛仔业务成立Kontoor Brands Inc.并在纽约证券交易所上市,未来集团更加专注于运动休闲和户外服装等快速增长的领域。


牛仔裤鼻祖Levi's也在3月22日时隔48年再次上市,开盘当日股价便从最初的17美元猛涨32.76%至22.58美元,市值则增长至87亿美元。Levi's在公司在招股书中预计,其增长速度将快于整体服装行业,并认为未来的牛仔裤市场充满吸引力。


美国服饰集团Gap于3月发布声明称,旗下的Old Navy品牌将分拆成一家独立的上市公司,剩下的Gap品牌、Banana Republic和Athleta等则属于另一家尚未命名的公司。Gap集团预计,未命名的新公司年销售额约为90亿美元。此外,美国服饰集团J.Crew也表示考虑将旗下另一核心品牌Madewell拆分为一家上市公司,最快或于下半年完成IPO。


高端护肤品牌继续成为美妆行业的主要增长引擎,欧莱雅集团、雅诗兰黛集团和宝洁集团在最新一季度均录得破纪录的业绩表现。有分析指出,高端化妆品在走俏的背后是年轻消费者开始追求“从有到优”的生活。不过由于上市交易量极低,宝洁集团宣布从巴黎泛欧交易所退市,其股票将继续在纽约证券交易所交易。


在美妆产品细分消费群体中,凯度消费者调查研究显示20至29岁的年轻女性已经成为美妆消费的主力军,尤其喜欢高端品牌,其中90后消费者买走了中国一半的高端化妆品。


今年618期间,在防晒、香水等产品拉动下,天猫国际美妆成交额仅7分钟就破亿。值得关注的是,今年天猫618消费市场下沉愈发明显。此前有调查显示,三、四线城市更低的生活成本让消费者拥有更多可自由支配的购买力,特别以90后、00后为代表的年轻消费群体正迅速崛起。 


原创:时尚商业Daily

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